國立政治大學 國際關係研究中心

【國關中心訊】

本中心於9日與鹿鐤國際同濟會、亞非區域發展曁治理學會假達賢圖書館達賢講堂舉辦「川普關稅戰衝擊與非洲臺商市場開拓」研討會，邀請產業、技術、政治、經濟學者分享分析內容，並提供務實投資策略與建議。
 

中華經濟研究院王國臣助研究員以關稅、出口、產業、外援、投資、資源、匯率六維度探討關稅衝擊，指出短期內最大衝擊其實是美國對非援助，並由規範競合角度研判232條款對非洲衝擊不大，關稅的影響雖需待世界各國塵埃落定，但依然會慢慢波及非洲市場。他也特別提醒投資人，切勿認為美國會在此放棄遏制中國崛起，川普要求他國無條件開放卻同時單方面徵稅的「關稅泡泡」有明顯的四大層次：對美貿易逆差國、對美逆差有限或已達成協議國、對美逆差龐大但未達成協議國、談判破裂國。循此邏輯進行決策，應為妥適。
 

國關中心嚴震生研究員則先比較各國駐外館處數量，強調非洲對強權未來佈局的重要性，並為打破國際對非洲之既定印象，以12項權威指標綜合交互分析，特別點出非洲整體表現最好的國家是三個小島國的塞席爾、模里西斯、及維德角；非洲大陸的波札那、納米比亞及南非其次；其餘如盧安達、迦納、肯亞、摩洛哥、甘比亞、塞內加爾、及加彭等國，各有所長。投資人依照個人產業發展，稍加顧慮對等關稅及BRICS附加關稅的考量，便能很快分析出最適合進行投資及貿易的對象。
 

國關中心陳德昇研究員就赴非投資的重要思考方向進行梳理。首先，中小投資商如要選擇，往開發中國家更具利頭；其次則是商業模式與選擇的思考模式，需以「風險x利潤」的二維光譜做思考，於新興國家投資仍以低風險為佳。非洲在政策方針上未能明確在進口替代與出口導向訂定方向，且中小企業發展不足，缺乏人才培養與教育，恐使臺灣經驗無法適用。因此，投資人或許將兩岸三地菁英與在地知識份子結合，強化基礎環境，方有可圖之利。要執行以上策略，團隊合作非常重要，「這不是一個單打獨鬥的時代」陳老師精要地以此作結。
 

中興大學特聘教授陳加忠則認為，而未來西非農業之潛力，在於有無農業現代化之可能，規劃、整廠輸出、人才培育是三大要點。與傳統經濟學者主張不同，陳教授認為非洲產業的問題並非是產業結構僵固，而是根本上農業不夠發達，人民難以溫飽。他也提醒，臺灣經驗未必能適用於西非，且價格原因與國際行銷能力不足，並無法擺脫傳統的零售形式，不具海外競爭力，因此臺商投資必須結合自身固有基礎，至少需要已經具有一個生產線，並結合國際發展趨勢（如USAID、EU對非之農業援助計畫），切勿只放眼單獨產業，除了新的技術輸出之外，結合設備銷售與教育合作，形塑具有全程規劃的「整廠輸出」模式，方得在經濟外交上獲致雙贏結果。
 

除了學界觀點，本場會議也具有第一線實戰經驗。烏干達臺商協會會長林政良提醒投資人不要過度重視結構性因素，因為從數據上看，對非洲最具消費貢獻的，依然是歐盟，至乎美中兩強，均呈現對非順差（中國約為美國兩倍），因此他預測，除了兩大霸權持續介入外，歐洲惠維持臍帶關係，印度等開發國家也加入開發，並帶頭發展奈及利亞、衣索比亞、阿爾及利亞、肯亞等經濟規模較大的城市，保持多方觸角，跳脫單純美中競合的框架，會對投資人更有助益。
 

南緯實業集團策略長楊維漢則說，川普的互惠關稅對非洲市場的影響主要體現在《非洲增長與機會法案》（AGOA）上，該法案自2000年實施，為撒哈拉以南非洲國家提供對美免稅出口優惠，原定於今年9月30日到期。若新關稅政策生效，將終止AGOA給予22個非洲國家的免稅待遇，此舉可能迫使大多數臺商撤離，選擇直接返臺或考慮遷往關稅較低的史瓦帝尼、經濟基礎較佳的南非，以及具發展潛力的東非地區。然而，即使透過遷廠規避部分成本，非洲經濟依然難逃衝擊。原因在於，川普在關稅談判過程中對南非態度明顯不友善，作為非洲最大經濟體，南非面臨30%關稅壓力，其農業與汽車產業將遭受重創。
 

鹿鐤國際同濟會創會會長張小惠說，關稅衝擊的產業大多都是實業廠商，但缺乏對於服務業的視角。作為「無中生有」的行業，必須有另外一套經驗，進行永續傳承，方能避免重複犯錯，舉例而言，非洲的土地買賣係以使用權為核心，與我國直接交易所有權不同，新手考能會害怕無法取得長久穩定的店面，但會長說明，對於臺商而言，這並不成問題，因為中短期投資一旦成功，當地土地開發商可能就會出手買下。張會長分享，以公益活動建立政府信任、結合當地社群，並且多角化經營，圍繞「團隊作戰、佔地為王」的精神，打造自己的立足之道。鹿鐤國際同濟會現任會長許顥川、夫人黃羽瑄則分享，具有強大的團隊、把握機會，才有可能闖出臺灣的市場。
 

許多非洲企業已意識到過度依賴美國單一外銷市場的風險，因此轉向發展內需並開拓多元市場。然而，非洲聯盟內部產品同質性高，如關稅較低的史瓦帝尼，仍需面對衣索比亞、肯亞、埃及等非洲盟國的競爭，只能透過提升服務品質、優化產品定位及差異化策略來脫穎而出。在內憂外患之下，原本就缺乏內部凝聚力與穩定性的非洲共同體，能否度過這波經濟寒冬，值得持續關注。

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